La Base de Contactos centraliza todos los datos de sus clientes y leads en un solo lugar, facilitando el acceso y la gestión de manera unificada. 

En este artículo, vea cómo utilizar las funciones principales para agregar, personalizar y filtrar contactos.

Características de la base de contactos

Con la Base de Contactos, puedes:

• Agregar contactos: Importar contactos desde un archivo o agregarlos manualmente. Para desarrolladores, Zenvia Customer Cloud ofrece una API que permite la integración directa de la base de contactos con tus aplicaciones. Accede a la documentación de la API de Zenvia para más información.

• Etiquetar contactos: Crear etiquetas para organizar tus contactos según su relación con tu empresa.

• Personalizar y filtrar contactos: Aplica filtros y personaliza columnas para mostrar solo la información más relevante.

• Gestionar contactos: Inicia conversaciones, edita información, agrega o elimina contactos.

Cómo utilizar la base de contactos

1. Accede a la Base de Contactos:
   En la barra lateral, ve a Contactos > Base de Contactos.

2. Buscar un contacto
   El campo de búsqueda te permite encontrar contactos utilizando cualquier dato relevante (nombre, teléfono, correo electrónico). Solo escribe el término deseado y los resultados se mostrarán automáticamente.

Personalización y filtros en la base de contactos

Alterna la visibilidad de columnas y filtros y ordénalos como prefieras. Hay dos tipos de columnas disponibles:

• Columnas fijas: Siempre visibles y no eliminables.

• Columnas personalizadas: Agrega y ajusta columnas según tus filtros preferidos.

💡 Consejo: Puedes aplicar hasta 15 filtros simultáneos, además de utilizar el campo de búsqueda para refinar aún más los resultados. Los filtros te permiten segmentar información específica como:

• Datos de contacto (nombre, correo electrónico, teléfono, etc.);
• Empresa (nombre de la organización asociada al contacto);
• Dirección (ciudad, estado, país, etc.);
• Campos adicionales personalizados (creados según las necesidades de tu organización).

Para personalizar columnas:

1. Agregar columnas haciendo clic en el icono + en la última columna de la lista de contactos;

2. Organizar el orden de las columnas. Puedes mover las columnas para organizar la información de contacto en el orden que prefieras;

3. Cambiar la visibilidad de columnas y filtros:

   1. Para mostrar u ocultar una columna, haz clic en el icono de visibilidad .

   2. Para ajustar la visibilidad de un filtro, haz clic en el icono .

Gestionar contactos

En la base de contactos, puedes:

1. Iniciar conversación
   En el menú de acciones de un contacto , haz clic en Iniciar conversación para abrir directamente la bandeja de entrada comercial.

2. Editar contacto
   Para actualizar la información de un contacto:

   • Haz clic en el menú de acciones del contacto y selecciona Editar contacto.

   • Después de ajustar los datos, haz clic en Guardar cambios.

💡 Consejo: Al editar un contacto, puedes agregarlo a otras listas o quitarlo de las existentes.

3. Agregar contacto a una lista
   Para incluir un contacto en otra lista:

   • En el menú de acciones , haz clic en Agregar a una lista.

   • Selecciona o crea una nueva lista y haz clic en Confirmar.

4. Eliminar permanentemente un contacto
   Para quitar un contacto de todas las listas y de tu base de datos:

   • En el menú de acciones , selecciona Eliminar permanentemente.

   • Confirma la eliminación haciendo clic en Eliminar contacto.

Ejecutar acciones masivas

Las acciones masivas permiten modificar varios contactos al mismo tiempo. Actualmente, solo está disponible la exclusión de contactos.

Excluir contactos

1. Selecciona los contactos deseados:
   1. Marca las casillas de selección  al lado de los contactos que deseas excluir.
   2. Para seleccionar todos los contactos visibles, marca la primera casilla de selección en la parte superior de la lista.
2. Haz clic en Eliminar.
3. La eliminación es permanente, lo que significa que el historial de mensajes vinculado a los contactos también será borrado. Aparecerá una ventana de confirmación. Para continuar, haz clic en Eliminar contactos.

¡Eso es todo! Ahora sabes cómo utilizar y organizar tu base de clientes en Zenvia Customer Cloud!